Около десяти лет назад на Земле начали появляться таинственные существа, похожие на насекомых. Их назвали "муши". Эти паразиты питаются человеческими мечтами и мыслями, внедряясь в тело носителя, которого называют "Хозяином". Взамен муши даруют своим носителям невероятные способности, превращая их в супергероев. Однако с течением времени, по мере взросления, муши убивают своих носителей, становясь при этом ещё сильнее. Если муши погибает, то человек, который был им заражен, теряет способность мыслить, превращаясь в безвольное существо, легко поддающееся чужой воле. Однако восстановить разум такого человека возможно, и для этого правительство создало секретное убежище – САД.

Для борьбы с муши и их носителями правительство основало Специальное Бюро Сохранения Окружающей Среды (S.E.P.B). Цель этой организации – вербовка Хозяев для поиска и уничтожения других Хозяев, чтобы в конечном итоге искоренить прародителей муши и освободить человечество от этих пришельцев. Однако многие Хозяева не хотят расставаться со своими сверхспособностями, поэтому была создана группа сопротивления – Мушибанэ. Эта группа стремится защитить муши и их носителей от преследований со стороны S.E.P.B.

САД отправил одного из своих лучших агентов, Дайске, на задание по поиску и уничтожению лидера Мушибанэ. Однако Дайске ещё не знает, что его миссия заключается в убийстве любимой девушки, которая и является главой сопротивления. Этот факт станет для него шоком и вызовом, который заставит его переосмыслить свои ценности и цели. В этом противостоянии между человеком и муши, любовь и предательство, Дайске должен будет сделать непростой выбор, который определит судьбу не только его самого, но и всего человечества.