Долгие годы шла бесконечная битва между отважным воином по имени Макс и могущественным Повелителем Демонов. Их противостояние затянулось на десятилетия, оба стремились доказать свою превосходность в этой кровавой схватке. В конце концов, Макс одержал верх, лишив демона его силы. Теперь Повелитель Демонов был слаб и беспомощен, ему требовалось время для восстановления. После своей громкой победы Макс отказался от своего предназначения, погрузившись в рутину, которая постепенно превратила его в человека, потерявшего себя.

Тем временем, Повелитель Демонов, стремясь восстановить свои силы, ушел в глубокий сон. Когда он проснулся, то обнаружил, что его тело приняло форму ребенка с горящими глазами и маленькими рожками на голове. Несмотря на свою новую внешность, демон не забыл о своем старом враге. Он отправился к Максу, но был сильно разочарован. Бывший герой теперь жил в грязной однокомнатной квартире, погрязший в своем убожестве.

Жалость заставила демона помочь Максу. Он решил вернуть ему былую славу и силу, чтобы тот снова стал тем, кем он был когда-то. Демон начал свою работу, надеясь, что Макс сможет преодолеть свою текущую жизнь и вновь стать тем героем, который когда-то победил его. Так началась новая глава в их истории, полная неожиданностей и испытаний.