После ожесточённой битвы в квартале Красных Фонарей, [character=146156]Тандзиро Камадо[/character] возвращается с тяжёлым сердцем. Его верный спутник, катана, пострадала настолько сильно, что требует немедленной замены. Вместе со своей младшей сестрой [character=146157]Нэдзуко[/character], Тандзиро отправляется в глухие горные дебри, где скрывается деревня кузнецов, известных своим мастерством. Именно здесь он надеется найти новое оружие, которое поможет ему продолжить борьбу с демонами.

В деревне кузнецов Тандзиро не ожидал встретить своих старых знакомых — «столп любви» [character=151145]Мицури Канродзи[/character] и «столп тумана» [character=151147]Муитиро Токито[/character]. Все трое прибыли с одной целью: заказать новое оружие, способное противостоять демонам. Обстановка в деревне, казалось бы, мирная и тихая, но это лишь прикрытие для надёжной защиты от внешнего мира. Однако даже здесь, далеко от цивилизации, нет безопасности.

Внезапное появление демонов, посланных «Двенадцатью демоническими лунами», нарушает спокойствие деревни. Тандзиро, Мицури и Муитиро вынуждены вступить в бой, чтобы защитить не только себя, но и мирных жителей. Сражение будет непростым, ведь противники обладают невероятной силой и хитростью. Смогут ли охотники на демонов одержать верх и стать ещё сильнее, прежде чем вернуться к своей главной миссии? Ответ на этот вопрос остаётся за кадром, но одно можно сказать наверняка: их путь будет полон испытаний и неожиданностей.