Хироки Камикура, одаренный художник, когда-то мечтал о карьере в мире искусства. Но по окончании старшей школы его мечты рассыпались, как пепел. Неизвестные обстоятельства лишили его возможности даже прикоснуться к холсту. Теперь он вынужден выполнять роль консультанта в художественном клубе, готовясь к новой роли — учителю рисования в Академии Надэсико. Здесь его ждут встречи с двумя близкими ему людьми, чьи судьбы снова переплетутся с его собственной.

Первой появляется Элис Хосэн, двоюродная сестра Хироки, поступившая в старшую школу. Её талант к рисованию был открыт благодаря рисункам брата, которые помогли ей справиться с горем потерянных родителей. Затем в Академии Надэсико появляется Кири Кикё, подруга детства Хироки, теперь уже учитель физкультуры. Её чувства к Хироки были отвергнуты, и их пути разошлись. Но теперь, вновь встретившись, они вынуждены столкнуться с прошлым и своими истинными чувствами.

В Академии Надэсико Хироки, Элис и Кири обнаруживают, что их прошлое не так легко оставить позади. Рисунки, которые когда-то связывали их, теперь становятся мостом к пониманию и прощению. Хироки, пытаясь найти свой путь в мире искусства, осознает, что его талант не исчез, а лишь заглушен. Элис, стремясь доказать себе и брату, что она достойна его признания, вкладывает всю душу в свои работы. А Кири, переживая за Хироки и Элис, начинает понимать, что её чувства к ним никогда не угаснут. В этом месте, где искусство и чувства переплетаются, каждый из них найдет свой ответ.