Жизнь Харито Амакова, студента Токийского университета, была наполнена обыденностью и мечтами о будущем. С детства он тайно влюблен в свою подругу Михару, и его сердце трепещет от мысли о совместной жизни. Однако судьба распорядилась иначе, и Харито не успевает признаться в своих чувствах, погибая преждевременно. Его душа обретает новую жизнь в теле маленького Рио, ребенка, выросшего в глубоких трущобах города.

Теперь в этом маленьком теле обитают две личности: Рио и Харито. Это странное сосуществование оказывает неожиданное лечебное воздействие на Рио, излечивая его от тяжелой болезни и на bestowing him with magical powers. Однако жизнь Рио далека от идеала: в пять лет он становится свидетелем убийства своей матери, и теперь его единственная цель — найти и наказать виновных.

В поисках мести Рио неожиданно становится героем, спасая принцесс королевства. За это король награждает его местом в Королевской Академии, где обучаются дети знати. Однако, несмотря на свою храбрость и новые способности, Рио сталкивается с презрением и унижением со стороны своих сверстников. Несмотря на это, он не сдается, стремясь доказать, что он достоин быть среди них.

Однажды Рио обвиняют в покушении на жизнь одной из принцесс. Теперь ему предстоит не только очистить свое имя, но и раскрыть правду о заговоре, который угрожает всему королевству.