Прошло четырнадцать лет с тех пор, как Дзюбэй Кибагами [Jubei Kibagami] одержал победу над бессмертным воином Гэммой Химуро [Gamma Himuro] и развеял зловещие замыслы Генерала Тьмы. С тех пор он продолжает свои странствия по Японии, выполняя контракты как наёмник. Однажды, во время одного из своих путешествий, он встречает Сигурэ [Shigure], молодую жрицу, которая никогда не покидала стен своей деревни. Её мирное существование нарушается, когда группа демонов нападает на деревню, оставляя после себя лишь руины и страдания.

Вскоре после трагедии, Дзюбэй [Jubei Kibagami] становится объектом охоты демонов, стремящихся заполучить Драконий Жемчуг — таинственный камень, обладающий невероятной силой. Сигурэ [Shigure], напуганная и одинокая, решает отправиться в деревню Ягю вместе с монахом Дакуаном [Dakuan] и юным вором по имени Цубутэ [Tsubute]. Их путь лежит через опасные земли, где их преследуют сразу два могущественных демонических клана, жаждущих похитить Сигурэ [Shigure] и её древнюю силу.

Дакуан [Dakuan], опытный и хитрый монах, понимает, что для защиты Сигурэ [Shigure] и предотвращения новой катастрофы ему потребуется помощь Дзюбэя [Jubei Kibagami]. Вместе они должны противостоять не только демоническим силам, но и собственным демонам прошлого. Путешествие превращается в борьбу за выживание, где каждый шаг может стать последним. В этой истории о дружбе, предательстве и невероятной храбрости, Дзюбэй [Jubei Kibagami] и его новые союзники столкнутся с самыми мрачными тайнами и страшными врагами.