После ужасной трагедии, когда Тэцуносукэ Итимура лишился родителей, убитых перед его глазами членом клана Тёсю, юноша погружается в пучину жажды мести. Эта ненависть становится движущей силой его жизни, побуждая его стремиться к безграничной силе. В пятнадцать лет Тэцу, вместе со старшим братом Тацу, отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы стать частью элитного отряда и, возможно, найти путь к своей месть.

Однако, несмотря на свою решимость, Тэцу не сразу находит признание среди воинов Синсэнгуми. Из-за своего юного возраста, недостатка опыта и вспыльчивого характера, его принимают не как бойца, а как слугу. Это положение вызывает у него глубокое разочарование, но он не сдается. Вместо этого, Тэцу начинает наблюдать за мастерством и дисциплиной своих товарищей, постепенно обучаясь у них и становясь сильнее с каждым днем.

Пребывание в рядах Синсэнгуми заставляет Тэцу задуматься о своей цели. Он видит, как безжалостность и насилие могут изменить человека, превратив его в убийцу. Эти размышления ставят под сомнение его первоначальную жажду мести. Тэцу начинает понимать, что сила и месть — это не одно и то же. Он задается вопросом, стоит ли жертвовать своей человечностью ради достижения цели, которая, возможно, уже не кажется ему такой важной.