Давным-давно, в мире Киесальхима, драконы властвовали над нетронутой природой, живя в гармонии с окружающим миром. Их царство было местом спокойствия и покоя, где каждый дракон находил свое место под солнцем. Однако времена менялись, и вскоре на их земли ступили люди, не знавшие страха перед могущественными существами. Драконы, когда-то непобедимые, оказались втянуты в конфликт, который разрушил их мир.

Среди тех, кто пытался защитить свой народ, был молодой маг по имени Криланчелло. Обучаясь в магической академии, он проявлял недюжинный талант в боевых искусствах и магии. Его будущее казалось ясным и светлым, пока не произошло несчастье. Его сестра Азалия, под влиянием древнего артефакта, превратилась в озлобленного дракона, терзающего окружающих. Криланчелло, приняв имя Орфен, поклялся найти способ вернуть сестре ее прежний облик.

Вместе с верными друзьями Орфен отправился в опасное путешествие, наполненное испытаниями и преградами. Их путь был усеян трудностями, но верность и любовь к сестре давали им силы двигаться вперед. Однако, когда они наконец нашли Азалию, стало ясно, что древняя магия, которой она подверглась, не поддается легкому излечению. К тому же, на их пути встал Учитель Смерти, предлагая Орфену место своего приемника, если тот пройдет его строгие испытания. Теперь Орфену предстояло сделать непростой выбор, который мог изменить его судьбу навсегда.