Прошло много лет с тех пор, как катастрофа разделила Землю на два полушария, словно орех расколотый надвое. Северное полушарие осталось на земной орбите, но его жители обрели удивительную способность трансформироваться в зверолюдей, получая сильные и слабые стороны мира животных. Таким образом, они пошли по разным "животным" путям развития, стремясь к процветанию. Южное полушарие, напротив, исчезло в пространственном разломе, став вотчиной людей, которые не признали новых обитателей севера как своих соотечественников. Вместо этого, они развязали войну на уничтожение, лишь чтобы проникнуть через разлом и вернуть себе Землю.

История начинается с момента, когда командующий людьми по имени Уран захватывает в плен четверку зверолюдей: Ван Дербарда из тигриного племени, Бад Минта из птичьего племени, Мэй Ма из племени русалок и её верного друга Таттла Миллена из черепашьего племени. Герои, однако, смогли совершить побег благодаря доброте человеческой девочки Юни Чарм Пассворд и её дедушки, который владел знаниями о истинной сути их расколотого мира и причинах вторжения людей под руководством Урана.

Герои отправляются в путешествие в поисках некой Гайи, о которой они знают лишь то, что это сокровище бесценно и крайне важно для противостояния с людьми. Неудивительно, что и люди, нацеленные на её поиски, не щадят никаких усилий, отправляя на хвосты героев своих лучших приспешников. Так начинается их непростое путешествие, полное опасностей и неожиданностей, где каждый шаг может стать последним.