Юный виолончелист, чья музыкальная группа распалась незадолго до Рождества, случайно попадает в темный переулок, где его ждет неожиданная встреча. В погоне за упавшей монеткой он сталкивается с загадочным котом, который, как оказалось, предпочитает не просто молоко, а напитки покрепче. Эта странная встреча становится началом удивительного путешествия в мир, где кошки не просто домашние животные, а настоящие артисты.

Владелец этого необычного кота — старик в остроконечной шляпе, который рассказывает о своих трех усатых питомцах и долгих зимних вечерах, проведенных в уединенной горной хижине. Его история настолько захватывает воображение молодого музыканта, что он не может отказаться от приглашения посетить таверну, где эти коты, под чутким руководством дедушки, исполняют свои песни. Рассказ старика звучит как сказка, но в его глазах читается искренняя любовь к своим питомцам и их таланту.

Через пару дней юный виолончелист находит таверну, где его ждет нечто невероятное. Коты, под аккомпанемент дедушки, исполняют песни, которые словно берут зрителя в плен. Их музыка настолько прекрасна и завораживающа, что словами не передать. Этот вечер становится для молодого музыканта настоящим откровением, показывая, что истинная красота и талант могут быть найдены в самых неожиданных местах и у самых необычных существ.