Действие аниме разворачивается в атмосфере средней школы Судзаку, где главный герой, Ямада, борется с повседневными проблемами учебной жизни. Нелюбовь к учебе и постоянные опоздания становятся его фирменными знаками. Ситуация усугубляется, когда его даже грозят отчислением за несданные предметы. В противоположность ему, Сираиси Урара — образцовая ученица, идеальная в глазах окружающих. Однажды, в попытке подтолкнуть Ямаду к улучшению успеваемости, Сираиси ставят ему в пример. Раздраженный этим, Ямада решает отомстить, но неожиданное столкновение на лестнице приводит к поцелую, после которого они меняются телами.

Начальный шок от обмена телами быстро сменяется новыми возможностями. Ямада, оказавшись в теле Сираиси, понимает, что теперь может легко сдать все свои предметы, используя её знания и авторитет. В свою очередь, Сираиси, находясь в теле Ямады, получает шанс стать более открытой и уверенной, а также дать отпор тем, кто её задирал. Такой симбиоз оказывается взаимовыгодным: успеваемость Ямады улучшается, а Сираиси завоевывает уважение. Однако, они скоро понимают, что обмен телами — не простое совпадение, а результат магии, связанной с ведьмами, обитающими в школе.

В поисках ответов Ямада и Сираиси присоединяются к школьному клубу сверхъестественного, где знакомятся с Миямурой, ещё одним участником их приключений. Вместе они узнают о существовании ведьм, чьи способности передаются при уходе из школы. Если собрать всех ведьм вместе, можно загадать любое желание, и оно исполнится. Эта тайна становится ключом к разгадке их ситуации и отправной точкой для новых испытаний. Вместе они отправляются на поиски остальных ведьм, чтобы раскрыть секреты школы и, возможно, изменить свою судьбу.