Действие аниме разворачивается на обширном континенте, где мир населяют драконы, небожители и демоны. Каждый из этих существ обладает своей территорией, которая представляет собой бескрайний, первозданный ландшафт. Небожители, обитающие на юге, в приморских зонах, обладают властью над этими землями, запрещая другим существам приближаться. Люди же ограничены западными территориями. В этом мире каждая сторона управляется богами, и государство Чу является самым могущественным. Для каждого ребенка, родившегося на Земле или в других галактиках, важны любовь и забота близких.

Главный герой истории — мальчик, который изо всех сил пытается привлечь внимание своего отца, императора. Окружающие считают его уродом, и он не может использовать свои внутренние силы. Чтобы заслужить уважение отца, герой начинает изучать боевые искусства. По мере взросления он становится мужественнее и решительнее. Однажды судьба преподносит ему таинственный камень, который сливается с его телом, наделяя его новой энергией.

Этот момент становится поворотным в жизни героя. Теперь он может гордиться своей силой и способностями. Отец, наконец, начинает видеть в своем сыне достойный потенциал. История рассказывает о пути героя, его борьбе за признание и о том, как он превращается из изгоя в достойный наследника трона. В этом мире, где силы распределены между разными существами, герой находит свое место и доказывает, что даже из самых трудных обстоятельств можно выйти победителем.