В центре сюжета аниме — юная оборотень по имени Мамеда, которая стремится стать человеком любой ценой. Однажды, превратившись в очаровательную девушку, она решает поселиться в густонаселенном городе Осака. Однако ее истинная сущность быстро раскрывается, и Мамеда оказывается в изоляции. Но все меняется, когда она встречает Бунко — женщину, которая, несмотря на свои слова "Иди туда, откуда ты пришла", сама является сверхъестественной сущностью. Бунко, ставшая известной театральной актрисой, рассказывает ракуго и пользуется огромной популярностью.

Отчаявшись, Мамеда обращается к Бунко с просьбой научить ее быть человеком. Возникает вопрос: сможет ли девушка-тануки стать такой же успешной, как Бунко? Сможет ли она исполнить свою мечту? Какие испытания и трудности ждут ее на этом пути? Через что ей придется пройти, чтобы преодолеть свой оборотничий инстинкт и научиться человеческим манерам? Сможет ли Бунко справиться со своей задачей и помочь Мамеде стать полноценным человеком?

Время идет, и героини аниме сталкиваются с множеством вызовов. Будет ли Мамеда оставаться в Осаке или отправится в другой город в поисках своего места в мире людей? Чем закончится эта увлекательная история перевоплощения? Сможет ли Мамеда найти баланс между своей природой и человеческим образом жизни? Все эти вопросы остаются открытыми, создавая напряжение и интерес к дальнейшему развитию сюжета.