Много лет назад мир окутали тени демонов, известных как о́ни. Несмотря на героические попытки человечества, о́ни завоевали планету, и выжившие разделились на два лагеря. Одни, осознав бессилие перед могуществом чудовищ, приняли их власть и даже стали поклоняться им, как богам. Так, жители деревни, где вырос Мусаси, возвели о́ни в ранг священных существ. Другие же, не желая мириться с этим новым порядком, избрали путь самураев, готовых сражаться до последнего вздоха за свободу.

Прошли годы, но мир остался полон страха и хаоса. Мусаси и его друг Кодзиро, решившие стать самураями, отправляются в путешествие, чтобы истребить монстров. Однако по мере путешествия они понимают, что ситуация куда сложнее, чем казалось. Люди живут в изолированных общинах, не зная о судьбе соседей. Самураи, обладающие способностью убивать о́ни, борются не только с монстрами, но и друг с другом за власть и славу. Каждый самурай действует в одиночку, готовый убить соперника, чтобы не делиться добычей — таинственным «бесовым» железом, которое выпадает из убитого о́ни.

Мусаси и Кодзиро, не зная всех этих подробностей, ввязываются в политическую интригу, которая оказывается куда глубже, чем они ожидали. Им предстоит узнать о мире самураев, о тайнах окружающего мира, о природе о́ни и о самих себе. Это путешествие станет для них испытанием, где каждый шаг будет определять их судьбу и судьбу всего человечества, пытающегося выжить в мире, где даже самураи стали орудием в руках тьмы.