Иссэй Хёдо, обычный старшеклассник, чьи мысли заняты лишь одной темой — девушками. Его мечты о первом свидании рушатся, когда его партнерша оказывается падшим ангелом, стремящимся лишить его жизни. Однако, вместо смерти, Иссэй призывает на помощь нечто таинственное, что переворачивает его мир с ног на голову. Проснувшись, он понимает, что стал демоном, связанным обязательствами перед своей новой хозяйкой, Риас Гремори. Его прежняя жизнь ушла в прошлое, а мир, в котором он оказался, полон опасностей и тайн.

Риас Гремори, могущественная демонесса, становится наставником Иссэя в мире, где ангелы и демоны ведут бесконечную войну. Под её опекой Иссэй начинает обучаться искусству боя и магии, чтобы выжить в этом новом для него мире. Его путешествие полон неожиданностей, опасностей и, что самое главное, новых знакомств. Встреча с другими демонами и ангелами открывает перед ним новые горизонты, но также и новые угрозы. Иссэй должен быстро адаптироваться, чтобы не стать ещё одной жертвой вечной битвы.

В этом мире, где границы между добром и злом размыты, Иссэй начинает понимать, что не всё так просто, как казалось. Его путешествие становится не только борьбой за выживание, но и поиском собственного места в этом мире. Риас и её команда становятся его семьёй, а их связь — источником силы и мотивации. Иссэй стремится не только защитить своих новых друзей, но и разгадать тайны, которые скрываются за вечной войной ангелов и демонов. Чем закончится эта битва и какова будет судьба Иссэя — остаётся загадкой, которую он должен раскрыть.