Прошло пять лет с тех пор, как мир потерял [character=9156]Гима[/character]. Парн, бывший юный рыцарь, превратился в опытного и могущественного воина. Однако, несмотря на его усилия, зло не ослабевает. В этих мрачных временах появляется Ашрам, таинственный и безжалостный убийца драконов, преследующий лишь одну цель — найти легендарный Скипетр Власти, спрятанный в сокровищах поверженных драконов.

В первой части истории Парн и эльфийка-волшебница Дидлит отправляются в опасное путешествие, чтобы помешать Ашраму завладеть Скипетром. Их путь пролегает через леса, горы и пустыни, где они сталкиваются с невероятными испытаниями и врагами. Каждый шаг приближает их к разгадке тайны Скипетра и к решающей битве, которая определит судьбу их мира.

Во второй части повествования главные роли переходят к юному Спарку, который мечтает стать великим рыцарем, и Низ, девушке, чья судьба тесно связана с приближающейся Разрушительницей. Спарку поручено защищать Низ любой ценой, даже ценой своей жизни. Вместе они отправляются в путешествие, полный опасностей и открытий, где им предстоит не только противостоять силам зла, но и раскрыть тайны своего прошлого и будущего.